又一半导体巨额收购案:51 亿美元,美国 MKS 拟收购安美特

分类:行业新闻
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大海无量
大海无量 2021-07-02 12:00
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7 月 2 日消息,昨天,美国半导体设备制造商 MKS Instruments 公布,将以约 51 亿美元收购德国特种化学品厂商安美特(Atotech Ltd),这笔交易预计将于今年第四季度完成。

MKS 称,安美特的电镀化学品将为 MKS 带来更多的经常性收入来源,并满足电路的小型化需求,从而实现芯片与设备的集成,扩大其芯片制造能力。

周四,MKS 股价下跌 6.1%,收盘跌 4% 至 170.77 美元,市值为 94.5 亿美元。安美特股价下跌 1.7%,至 25.09 美元,市值接近 50 亿美元。

▲ MKS 股价走势

过去五年 MKS 收购不断

MKS Instruments 总部位于美国马萨诸塞州,成立于 1961 年,主营业务为仪器、系统和过程控制系统等,其 60% 的收入来自半导体领域。

近年来,MKS 一直在积极寻求收购。2016 年,MKS 收购了美国激光制造商 Newport Corp.,2018 年则收购了美国激光系统供应商 Electro Scientific Industries。今年 2 月份,MKS 还计划收购激光组件供应商 Coherent,但是在竞购中输给了美国激光厂商 II-VI Inc.;5 月,MKS 则就收购加拿大光学传感器供应商 Photon Control 达成最终协议,Photon Control 产品主要用于半导体晶圆制造中蚀刻和沉积环节的温度控制。

这笔交易中,MKS 将为安美特每股提供 16.20 美元的现金和 0.0552 股 MKS 普通股,安美特每股价值约为 26 美元。

MKS 称,该交易将产生 38 亿美元的预估年收入,并增加其现金流。MKS 预计在 18 至 36 个月内,收购安美特将带来 5000 万美元的年度成本协同收益。

根据声明,MKS 将用现有的现金和债务融资为此次收购提供资金。收购计划已获得 MKS 和安美特两家公司董事会的一致批准,预计将于第四季度完成。

据外媒报道,MKS 和安美特的财务顾问分别为美国金融服务商 Perella Weinberg Partners 和瑞士信贷。

安美特加入,或为未来几代设备制定路线图

安美特是一家德国特种化学品供应商,其起源于 70 年代的 Elf Aquitaine 企业并购,并于 1993 年正式成立。安美特也是电镀解决方案供应商,其产品主要用于半导体、智能手机、汽车和家用电器等产品的金属和表面处理。

由于电路小型化的发展趋势,安美特的加入也将为 MKS 带来电镀技术上的提升

MKS 总裁兼首席执行官 John TC Lee 接受采访时说:“当我们考虑并购时,MKS 回到了(原本的)战略上,那就是跟随先进电子产品的趋势。没有其他公司拥有我们在半导体、激光和封装领域的综合能力。”

他也谈道,合并后的公司将优化 PCB 互连等技术,而安美特的加入将使 MKS 能够为未来几代电子设备制定路线图。

安美特首席执行官 Geoff Wild 也评论称:“安美特在电镀和化学方面的专业知识与 MKS 在激光、激光系统、光学和运动方面的优势相结合,将为材料加工和复杂应用领域的客户提供创新和突破性的解决方案。”

▲ MKS 产品

结语:MKS 或借收购构建技术优势

这笔交易发生之际,芯片行业一直在应对全球半导体短缺,导致一些汽车生产线关闭,其影响已波及消费电子等其他领域。这或许是 MKS 对相关企业展开收购的原因之一。

另一方面,电子电路正在变得越来越复杂,电路小型化趋势更加明显。这要求公司技术不断发展、进步。MKS 通过收购行业内技术较为突出的企业,将增加 MKS 的技术积累,或对其产品研发有所促进。

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