网测/精密光学 VIAVI 第四次提出收购 EXFO ,EXFO 创始人第四次回应坚决不卖

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大海无量
大海无量 2021-07-22 08:00
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日前,VIAVI 宣布,将收购 EXFO 的所有流通次级投票权股份和多投票权股份,从每股现金 7.50 美元提高到 8.00 美元,据估算在未稀释的基础上,该提案对 EXFO 的估值约为 4.59 亿美元,高于此前的 4.3 亿美元。

VIAVI 是知名测试、测量和保障解决方案以及高级精密光学解决方案提供商。

坚持收购

VIAVI 指出,新提案能够为 EXFO 股东带来更大的价值。相比 2021 年 6 月 4 日 (即 EXFO 提出私有化交易公告前一个交易日) 纳斯达克收盘价溢价 116%;比私有化交易下对价每股 6 美元高出 33.3%;比 VIAVI 此前提出的收购方案高出 6.7%。

此外,也高于道明证券公司 (TD Securities Inc.) 对 EXFO 次级投票权股份的 5.75 美元至 7.50 美元的正式估值范围。道明证券公司是 EXFO 特别委员会在进行私有化交易时自己的估值机构。

VIAVI 表示,鉴于该提案能够为 EXFO 股东包括 EXFO 创始人 Germain Lamonde 带来巨大价值,希望 EXFO 特别委员会能够按照其对所有股东的受托责任,立即与我们接洽,并尽一切努力说服 Germain Lamonde 支持该笔交易。

VIAVI 随时准备与 EXFO 特别委员会和 Germain Lamonde 先生接触,以敲定最终协议,实施符合所有 EXFO 股东最佳利益的方案。

VIAVI 再次强调,VIAVI 和 EXFO 的结合具有明显的战略优势,将在未来十年成为通信测试和测量领域的领导者。合并后的团队和技术实力,以及更大的规模和财务资源,将为业务的持续增长提供动能。

同时,VIAVI 重视 EXFO 核心员工的专业知识、技能和经验,并相信他们也是成功合并的关键。VIAVI 也将延续 EXFO 的品牌和传统,认可 EXFO 多年来建立在高质量产品开发、卓越工程和客户服务上的强大声誉,并继续保留 EXFO 在魁北克的业务,以补充和扩大 VIAVI 在魁北克和渥太华的工程和产品开发团队。

坚决不卖

随即,Germain Lamonde 发表声明称,VIAVI 第四次主动提出了收购 EXFO 的非约束性提案。而我也第四次向 VIAVI 和我所在 EXFO 董事会明确表示,作为 EXFO 的控股股东,我不会考虑与 VIAVI 的任何交易,或任何其他控制权变更交易。

VIAVI 很清楚我会拒绝任何没有约束力,无法执行的新提案。在我看来,这只是为了在当前 EXFO 的私有化过程中制造麻烦,并且只是为了消除 VIAVI 的主要竞争对手。这显然不符合 VIAVI 和 EXFO 客户的最佳利益,因为他们最终将为产品支付更高的价格,享受更少的服务,并不再受益于 EXFO 的创新引擎。

EXFO 董事会一致建议股东通过 2021 年 6 月 7 日宣布的计划。根据该计划,我已提出以每股 6.00 美元的价格购买我目前不拥有的所有从属有表决权股份。这将比 6 月 4 日(提出要约前的最后一个交易日)纳斯达克的次级投票权股份的收盘价高出 62%;比截至提出要约前最后一个交易日的 20 个交易日成交量加权平均价溢价 63%。

自 6 月 7 日以来,我一直向 EXFO 股东明确表示,他们可以选择接受我提出的每股 6.00 美元的正式收购要约,或者继续保持上市公司的身份。从那以后,我的立场没有改变,也不会改变,无论 EXFO 的主要竞争对手为了自己的利益试图干预这个过程多少次。

据了解,Germain Lamonde 直接或间接控制着 EXFO 的 3,672,474 股次级投票权股份和 31,643,000 股多重投票权股份,占 EXFO 已发行的次级投票权股份的 14.22%,占 EXFO 已发行的多重投票权股份的 100%,合计占已发行和流通在外股份的 61.46% 以及所有已发行和流通在外股份所附投票权的 93.53%。

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